资金用于淮安开发控股有限公司偿还金融机构借款。

第一还款来源：淮安开发控股有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：淮安市交通控股集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

淮安市交通控股集团有限公司（AA+）为本项目提供无限连带责任担保。

融资方-淮安开发控股有限公司（AA+）

1.基本情况

       淮安开发控股有限公司成立于2005年4月，注册资本153亿元，是由淮安市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司主要从事市政基础建设投资、土地整理与开发、房地产开发经营、政府授权经营资产的管理、转让的大型国有企业。目前公司业务主要有代建业务、土地开发、房产销售和其他业务四大板块。

       根据新世纪评级在2022年6月28日出具的评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月，公司总资产为1050.05亿元，净资产为444.73亿元，负债为605.32亿元，2021年公司实现营业收入39.41亿元，净利润5.56亿元。

担保方-淮安市交通控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       淮安市交通控股集团有限公司成立于2003年2月，注册资本143.45亿元，是由淮安市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是淮安市重要的基础设施建设和投融资主体，其业务可分为工程建设、交通运输、商业贸易、商品房销售和其他业务收入五个板块。

       2022年8月1日，依据联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用评级为AA+,评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为552.29亿元，净资产为231.79亿元，负债为320.50亿元。2021年公司实现营业收入29.69亿元，净利润5359.32万元。

区域介绍-淮安市

1.基本情况

       淮安市是江苏省地级市，苏北中心城市之一，国家历史文化名城，江淮流域古文化发源地之一。淮安市下辖4区3县，分别是清江浦区、淮阴区、淮安区、洪泽区、涟水县、盱眙县、金湖县；国家级淮安经济技术开发区计划单列。淮安市地处长江三角洲地区，坐落于古淮河与京杭大运河交点，是南京都市圈紧密圈层城市之一。历史上淮安与苏州、扬州、杭州并称运河沿线的“四大都市”,有“中国运河之都”的美称。

2.地区经济

       2021年淮安市实现地区生产总值4550.13亿元，同比增长14.01%。其中，第一产业增加值423.32亿元、增长3.4%；第二产业增加值1889.21亿元、增长9.8%；第三产业增加值2237.60亿元、增长 11.6%。2021年淮安市一般公共预算收入完成297.0亿元，同比增长12.4%。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。