资金用于投资发行人盐都交通建设2023年非公开发行公司债券。

第一还款来源：盐城市盐都交通建设发展有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA）经营收入。

AA国企主体担保

盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-盐城市盐都交通建设发展有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城市盐都交通建设发展有限公司成立于2008年10月，注册资本为8亿元，是由盐城市盐都区人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司作为盐城市盐都区重要的交通基础设施建设实施主体，负责辖区内国道、省道、市政道路和路网改造等工程的投资、建设。

       2022年6月15日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为125.49亿元，净资产为47.22亿元，负债为78.27亿元。2021年公司实现营业收入6亿元，净利润1.07亿元。

担保方-盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城市城镇化建设投资集团有限公司成立于2016年10月，注册资本20亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是经盐城市人民政府批准由盐城市人民政府出资设立的有限责任公司，是盐城市盐都区相关城市基础设施业务工程的建设和运营的实施主体。

       2022年6月24日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为434.79亿元，净资产为158.05亿元，负债为276.74亿元。2021年公司实现营业收入18.32亿元，净利润1.68亿元。

区域介绍-盐城盐都区

A-盐城

1.基本情况

       盐城市，江苏省地级市，长三角核心城市，省内面积最大的地级市，交通便利，环境优美，江苏沿海中心城市，长三角新兴的工商业城市，湿地生态旅游城市，是“京沪东线”的重要节点。盐城东临黄海，南与南通接壤，西南与扬州、泰州为邻，西北与淮安相连，北隔灌河和连云港市相望。全市地势平坦，河渠纵横，物产富饶，素有“鱼米之乡”的美称。盐城是江苏沿海地区新兴的工商业城市，也是长江三角洲重要的区域性中心城市。

2.地区经济

       2021年实现地区生产总值6617.4亿元，按不变价格计算，比上年增长7.7%。其中，第一产业实现增加值735.8亿元，比上年增长3.5%；第二产业实现增加值2686.1亿元，比上年增长8.1%；第三产业实现增加值3195.5亿元，比上年增长8.2%。一般公共预算收入453.3亿元，增长8.1%。人均地区生产总值达98593元，比上年增长7.6%。

B-盐都区

1.基本情况

       盐都区，隶属于盐城市，紧临盐城市亭湖区，是盐城核心主城区。2016年10月，盐城市盐都区被国家发改委定为首批国家级产城融合示范区。2016年11月，盐都进入国家旅游局公布的全国第二批“国家全域旅游示范区”创建名单。国家知识产权强县工程示范县（区）。2019年3月，被列为第一批革命文物保护利用片区分县名单。2020年10月9日，被生态环境部命名为第四批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

2.地区经济

       2021年，盐都区地区生产总值682.59亿元，比上年增长7.7%。第一产业58.64亿元，比上年增长5.3%；第二产业304.92亿元，比上年增长6.8%；第三产业319.02亿元，比上年增长8.8%。一般公共预算收入42.52亿元，比上年增长10.7%。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。