资金用于上交所发行的寿光城建 2023年非公开发行公司债券。

第一还款来源：寿光市城市建设投资开发有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：寿光市金宏投资开发集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

寿光市金宏投资开发集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-寿光市城市建设投资开发有限公司（AA）

1.基本情况

       寿光市城市建设投资开发有限公司成立于2008年2月，注册资本为1.5亿元，是由寿光市城投控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为寿光市国有资产运营中心。公司是寿光市城市基础设施建设、供暖和土地增减挂钩业务的重要主体，主要负责国有土地综合开发利用，市政府授权的城建国有资产经营和管理，安置房建设，商住楼开发，旧城拆迁、改造、开发；承揽：房屋建筑工程、园林绿化工程。

      根据大公国际资信评估有限公司2022年10月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年9月末，公司总资产为234.92亿元，净资产为72.32亿元，负债为162.60亿元。2021年公司实现营业收入24.54亿元，净利润9768.96万元。

担保方-寿光市金宏投资开发集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       寿光市金宏投资开发集团有限公司成立于2016年12月，注册资本50亿元，是由寿光市财政局100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围是以企业自有资金对盐田、风电、光电、旅游、水利、文化产业和城乡基础设施项目进行投资。主要营业收入为委托代建业务，兼之资产经营业务。       

       根据大公国际资信评估有限公司2023年2月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为365.98亿元，净资产为185.94亿元，负债为180.04亿元。2021年公司实现营业收入35.75亿元，净利润4.19亿元。

区域介绍-寿光市

1.基本情况

       寿光，是中国蔬菜之乡和海盐之都，工业较为发达，整体经济实力较强。寿光市是山东省潍坊市下属的县级市，地处山东半岛中北部，渤海莱州湾南畔。寿光市是福布斯大陆最佳商业城市，拥有国家现代农业示范区、国家蔬菜种业创新创业基地、全国新“菜篮子”工程建设运营区、现代农业金融试验区等平台，同时作为全国蔬菜之乡，全国最大的蔬菜集散中心，为全国“菜篮子”工程起到了重要作用享有“中国蔬菜之乡”的美誉。2021年10月，入选“2021中国智慧城市百佳县市”榜单。

2.地区经济

       2021年，寿光市地区生产总值首次突破900亿元，达到953.6亿元，同比增长10.5%，全市实现一般公共预算收入103.33亿元，位列山东财力十大强县第三。在全省县域经济高质量发展综合评价中以第1名额度成绩入选山东省高质量发展先进县。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。