资金最终用于归还交易对手或其子公司金融机构借款。

第一还款来源：湖州吴兴国有资本投资发展有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：湖州新型城市投资发展集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：湖州吴兴产业投资发展集团有限公司（AA+）经营收入。

AA、AA+双国企主体担保

湖州新型城市投资发展集团有限公司（AA）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保；

湖州吴兴产业投资发展集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-湖州吴兴国有资本投资发展有限公司（AA+）

1.基本情况

      湖州吴兴国有资本投资发展有限公司成立于2017年9月，注册资本30亿元，是由湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司是吴兴区重要的基础设施建设主体之一，主要负责湖州市吴兴区东部及西南区域内的道路、管网、桥梁等基础设施项目的施工建设。

       根据中证鹏元资信评估有限公司2022年9月出具的信用评级公告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为637.06亿元，净资产为209.29亿元，负债为427.78亿元。2021年公司实现营业收入25.86亿元，净利润8.47亿元。

担保方1-湖州新型城市投资发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       湖州新型城市投资发展集团有限公司成立于2002年4月，注册资本20亿元，是由湖州吴兴国有资本投资发展有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为湖州市吴兴区人民政府。公司是湖州市吴兴区重要的基础设施建设主体，主要负责吴兴区织里镇道路、管网等基础设施建设及土地开发整理、标准化厂房及安置房建设等业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年7月出具的信用评级公告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为528亿元，净资产为182.6亿元，负债为345.4亿元。2021年公司实现营业收入17.28亿元，净利润8.51亿元。

担保方2-湖州吴兴产业投资发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       湖州吴兴产业投资发展集团有限公司成立于2013年6月，注册资本30亿元，是由湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司是吴兴区重要的基础设施建设主体之一，主要从事南太湖高新区的基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、产业园开发运营等业务，业务具有较强的区域专营性，此外公司还涉及贸易业务。

      根据中证鹏元资信评估有限公司2022年6月出具的信用评级公告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为445.73亿元，净资产为158.71亿元，负债为287.02亿元。2021年公司实现营业收入26.70亿元，净利润1.05亿元。

地区介绍-湖州吴兴

A-湖州市

1.基本情况

       湖州市是浙江省下辖地级市，是“长三角城市群”成员城市、环杭州湾大湾区核心城市，地处浙江省北部，东邻嘉兴，南接杭州，西依天目山，北濒太湖，与无锡、苏州隔湖相望，是环太湖地区因湖而得名的城市，是国家历史文化名城、国家森林城市、国家园林城市、国家卫生城市，有双渎雪藕、太湖百合等土特产品，同时也是近代湖商的发源地。

2.地区经济

       2022年，湖州市实现地区生产总值3850亿元，按可比价格计算，增长3.3%，分别快于全国、全省0.3和0.2个百分点。分产业看，第一产业增加值161.1亿元，增长4.6%；第二产业增加值1966.2亿元，增长2.7%；第三产业增加值1722.7亿元，增长3.8%。2022年，湖州市財政總收入674.5亿元，扣除留抵退稅因素后增長7.5%，自然口徑比上年下降1.4%。其中，一般公共預算收入387.3亿元，扣除留抵退稅因素后增長1.4%，自然口徑比上年下降6.3%。稅收收入佔一般公共預算收入的比重達到88.7%，居全省第一位。

B-吴兴区

1.基本情况

       吴兴区是浙江省湖州市市辖区，地处长江三角洲15个城市的中心位置，是湖州这一国务院确定的长江三角洲“先行规划、先行发展”的15个重点城市之一的中心城市所在地，是全市的政治、经济、文化中心。吴兴为湖州古称，三国置吴兴郡，包括今湖州一带，取“吴国兴盛”之意。吴兴是丝绸文化发源地。申苏浙皖高速公路和申嘉湖高速公路已将吴兴纳入了上海一小时快速交通圈；宣杭铁路、新长铁路已全线贯通。

2.地区经济

       2022年，吴兴区实现地区生产总值897.3亿元，同比增长3.5%，其中，第一产业增加值25.2亿元，第二产业增加值421.1亿元，第三产业增加值450.9亿元。全区一般公共预算收入62.49亿元，全体城镇居民人均可支配收入73113元。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。