资金投资于黄石磁湖高新科技发展有限公司发行的标准化债券。

第一还款来源：黄石磁湖高新科技发展有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：黄石市益民投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：黄石市城市发展投资集团有限公司（AA+）经营收入。

AA、AA+双国企主体担保

黄石市益民投资有限公司（AA）对本项目提供连带责任保证担保；

黄石市城市发展投资集团有限公司（AA+）对本项目提供连带责任保证担保。

融资方-黄石磁湖高新科技发展有限公司（AA）

1.基本情况

      黄石磁湖高新科技发展有限公司成立于1994年6月，注册资本4.21亿元，是由黄石市城市建设投资开发有限责任公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为黄石市人民政府国有资产监督管理委员会。公司是当地城市基础设施建设主体，在投资城市、建设城市和经营城市中发挥了重要作用，其核心业务主要涵盖路网建设、水电气管网铺设、污水处理厂和拆迁安置等项目。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年9月出具的信用评级公告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为360.96亿元，净资产为129.75亿元，负债为231.21亿元。2021年公司实现营业收入9.37亿元，净利润1.25亿元。

担保方1-黄石市益民投资有限公司（AA）

1.基本情况

       黄石市益民投资有限公司成立于2008年9月，注册资本1亿元，是由黄石磁湖高新科技发展有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为黄石市人民政府国有资产监督管理委员会。公司主要负责经开区范围内的基础设施建设和国有资产运营，对城市及乡镇基础设施建设进行投资和管理、对建筑业、环保业、农林牧渔业进行投资。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2020年4月出具的信用评级公告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为192.93亿元，净资产为87.42亿元，负债为105.51亿元。2021年公司实现营业收入6.99亿元，净利润1.46亿元。

担保方2-黄石市城市发展投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       黄石市城市发展投资集团有限公司成立于2012年11月，注册资本15亿元，是由黄石市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司主要从事黄石经济开发区城市基础建设、土地整理、工程委托代建、医疗、城市水务及公交运营等业务。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年7月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为1220.88亿元，净资产为485.74亿元，负债为735.14亿元。2021年公司实现营业收入57.83亿元，净利润6.55亿元。

区域介绍-黄石市

1.基本情况

       黄石市位于湖北省东南部，长江中游南岸，作为鄂赣皖三省交通枢纽，公路、铁路、航空、水路交通便利，是我国中部地区重要的原材料工业基地和国务院批准的沿江开放城市。黄石市作为武汉城市圈副中心城市，具有一定区位优势。拥有长江中游重要的内河港口，被列为长江经济带重点建设的内河航运港口城市。

2.地区经济

       2022年，黄石市实现地区生产总值2041.51亿元，名义增速9.42%，增速位列全省前茅。其中，第一产业增加值140.82亿元，第二产业增加值970.43亿元，第三产业增加值930.26亿元。全市一般公共预算收入完成136.75亿元，同比增长17.8%，连续两年增幅居全省第二。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。