资金用于投资发行人2023年度中期票据（银行间公募债）。

第一还款来源：重庆大足实业发展集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：重庆大足国有资产经营管理集团有限公司（AA，债项AA+）经营收入。

AA国企主体担保

重庆大足国有资产经营管理集团有限公司（AA，债项AA+）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-重庆大足实业发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       重庆大足实业发展集团有限公司成立于2019年3月，注册资本12亿元，是由重庆市大足区国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司作为大足区重要的基础设施建设主体，主要从事大足区主城区、工业园区、大足高新区内的基础设施建设、土地开发整理及旅游景区运营，同时还从事矿石销售、旅游商品销售等业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限责任公司2021年12月31日出具的评估报告，公司主体信用评级为AA+，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为1008.68亿元，净资产为480.38亿元，负债为528.30亿元，2021年公司实现营业收入37.42亿元，净利润6.13亿元。

担保方-重庆大足国有资产经营管理集团有限公司（AA，债项AA+）

1.基本情况

       重庆大足国有资产经营管理集团有限公司成立于1998年10月，注册资本30.59亿元，是由重庆大足实业发展集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为重庆市大足区人民政府。公司是重庆市大足区重要的基础设施建设主体，主要从事大足区的基础设施建设、土地开发整理等业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限责任公司2022年11月21日出具的评估报告，公司主体信用等级AA，评级展望稳定,同时维持“22大足国资绿色债/G22大足1”信用等级为AA+。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为805.52亿元，净资产为321.53亿元，负债为483.99亿元，2021年公司实现营业收入29.37亿元，净利润5.17亿元。

区域介绍-重庆大足区

A-重庆市

1.基本情况

       重庆市，简称“渝”，别称山城、江城，是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复的国家重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心，成渝地区双城经济圈核心城市，国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽。重庆市2022年GDP总量超越广州，排名升至全国第四。

2.地区经济

      2022年，重庆市实现地区生产总值29129.03亿元，比上年增长2.6%。其中，第一产业实现增加值2012.05亿元，增长4%；第二产业实现增加值11693.86亿元，增长3.3%；第三产业实现增加值15423.12亿元，增长1.9%。全市一般公共预算收入为2103亿元，完成预算的101.4%。其中，重庆全市的税收收入为1271亿元，税收比例仅为60.4%，明显低于了同级别的其他城市。同期，重庆全市的一般公共预算支出为4893亿元，同比增长1.2%，完成了预算的93.2%。

B-大足区

1.基本情况

       大足区位于重庆经济圈和成都经济圈重合区域，拥有良好的区位条件。近年来大足区政府不断加大辖区内交通基础设施投资和建设力度。省际交通方面，成渝客运专线、成渝高速、渝蓉高速、重庆三环高速与省道国道在大足区内形成了井字型交通路网。城市道路方面，大足区基本实现了城区、景区、园区与高速下道口、高铁站的无缝连接。随着交通路网逐步完善，大足区将成为重庆市重要交通枢纽，带动人流、物流的集散，并进一步提升当地旅游资源的价值大足城市社会经济发展目标为成渝经济区区域中心城市，城市性质为国际旅游胜地、中国五金之都、重庆产业高地。

2.地区经济

       2022年，大足区地区生产总值为817.21亿元，比上年增长3.3%。其中，第一产业增加值73.48亿元，第二产业增加值384.93亿元，第三产业增加值358.79亿元。全区一般公共预算收入42.98亿元，全体城镇居民人均可支配收入44790元。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。