资金用于投资发行人发行的“2023年非公开发行短期公司债券（第一期）”。

第一还款来源：重庆长寿开发投资（集团）有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：重庆长寿投资发展集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企差补方

重庆长寿投资发展集团有限公司（AA+）对本项目本金及收益承担差额补足义务。

融资方-重庆长寿开发投资（集团）有限公司（AA+）

1.基本情况

       重庆长寿开发投资（集团）有限公司成立于2002年10月，注册资本10亿元，是由重庆市长寿区国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司是长寿区最重要的城市基础设施建设的经营主体，主要从事土地整治、工程建设、保障房开发等业务，土地整治业务和工程建设业务是公司营业收入的主要来源。

       东方金诚于2022年5月18日给予公司主体信用评级AA+ ，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为629.71亿元，净资产为264.75亿元，负债为364.96亿元。2021年公司实现营业收入22.99亿元，净利润4.65亿元。

差补方-重庆长寿投资发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       重庆长寿投资发展集团有限公司成立于2011年11月，注册资本50亿元，是由重庆市长寿区国有资产监督管理委员会和长寿经济技术开发区管理委员会共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为重庆市长寿区国有资产监督管理委员会。公司作为重庆市长寿区重要的基础设施建设主体，主要负责国家级长寿经济技术开发区的基础设施建设和土地开发整理以及长寿区旅游产业的开发和运营；同时，公司还从事贸易、定销房销售等其他业务。

       东方金诚于2022年6月17日给予公司主体信用评级AA+，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为758.78亿元，净资产为318.13亿元，负债为440.65亿元。2021年公司实现营业收入36.05亿元，净利润6.58亿元。

区域介绍-重庆长寿区

A-重庆市

1.基本情况

       重庆市，简称“渝”，别称山城、江城，是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复的国家重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心，成渝地区双城经济圈核心城市，国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽。重庆市2022年GDP总量超越广州，排名升至全国第四。

2.地区经济

      2022年，重庆市实现地区生产总值29129.03亿元，比上年增长2.6%。其中，第一产业实现增加值2012.05亿元，增长4%；第二产业实现增加值11693.86亿元，增长3.3%；第三产业实现增加值15423.12亿元，增长1.9%。全市一般公共预算收入为2103亿元，完成预算的101.4%。其中，重庆全市的税收收入为1271亿元，税收比例仅为60.4%，明显低于了同级别的其他城市。同期，重庆全市的一般公共预算支出为4893亿元，同比增长1.2%，完成了预算的93.2%。

B-长寿区

1.基本情况

       长寿区，地处重庆腹心，是首批国家级环都市区产业转型升级示范区之一、西部地区重要的综合性化工基地、重庆主城都市区同城化发展先行区。长寿城区位于重庆主城以东沿江下游，紧依两江新区，距重庆江北国际机场和重庆北站60公里，万吨级船队常年可通江达海，渝怀、渝利、渝万铁路和渝宜、长涪、三环高速交织交汇，是重庆水陆交通的重要枢纽。

2.地区经济

       2022年，长寿区地区生产总值为918.6亿元，经济实力较强。全区一般公共预算收入50.4亿元，重庆排名第9。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。