资金用于投资江苏望涛发行的永续债权益投资计划，江苏望涛将资金用于偿还金融机构借款。

第一还款来源：江苏望涛投资建设有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：江苏创鸿资产管理有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

江苏创鸿资产管理有限公司（AA+）对本项目提供连带责任保证担保。

融资方-江苏望涛投资建设有限公司（AA）

1.基本情况

       江苏望涛投资建设有限公司成立于2003年3月，注册资本2.5亿元，是由江苏创鸿资产管理有限公司和泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）住房和城乡建设局共同出资成立的国有企业，实际控制人为泰州市人民政府国有资产监督管理委员会。公司是原高港区重要的基础设施建设主体，承担原高港区内的道路、绿化工程和保障房等基础设施项目的建设，具备较强的区域专营性。

       根据中诚信国际信用评级有限公司2022年7月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望维持稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为362.84亿元，净资产为110.28亿元，负债为252.56亿元。2021年公司实现营业收入26.52亿元，净利润3.67亿元。

担保方-江苏创鸿资产管理有限公司（AA+）

1.基本情况

       江苏创鸿资产管理有限公司成立于2010年8月，注册资本为31.54亿元，是由泰州市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司是泰州市重要的基础设施建设及国有资产运营主体，业务范围包括泰州市高港区及泰州港经开区的基础设施建设，以及工程施工、安置房销售、热力销售、景区和管网资产经营、商贸等。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年9月出具的跟踪评级报告，江苏创鸿主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为654.04亿元，净资产为244.31亿元，负债为409.73亿元，2021年公司实现营业收入48.22亿元，净利润5.02亿元。

区域介绍-泰州高港区

A-泰州市

1.基本情况

       泰州市，江苏省地级市，是长三角中心城市之一，长江三角洲地区重要的工贸港口城市。是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市。泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县，同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城，国家环保模范城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进市、第一批国家农业可持续发展试验示范区。

2.地区经济

      2022年，泰州市实现地区生产总值6401.77亿元，同比增长4.4%，增速高于全国1.4个百分点，居全省第2位。其中，第一产业实现增加值334.41亿元，同比增长2.1%；第二产业实现增加值3158.01亿元，同比增长6.0%，第三产业实现增加值2909.35亿元，同比增长3.0%，居全省第3位。全市一般公共预算收入416.62亿元，全体城镇居民人均可支配收入56576元，同比增长5.9%，增速列全省第2位。

B-高港区

1.基本情况

       高港区，2009年3月，经国务院批准，泰州医药高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区（高港区）。2010年8月，泰州医药高新技术产业开发区管委会成立，下辖泰州医药高新技术产业园区、泰州经济开发区、泰州出口加工区、泰州高等教育园区（泰州高教园区）和泰州市周山河街区、泰州数据产业园区和泰州滨江工业园区等7个功能性园区，以及野徐镇和寺巷街道、 明珠街道、凤凰街道、沿江街道4个街道。该园区重点发展生物医药健康产业，打造疫苗、高端医疗器械、生物制药等产业板块。

2.地区经济

       2022年，医药高新区（高港区）全区地区生产总值为1153.39亿元，按不变价计算，比上年增长2.70%。其中：第一产业增加值16.36亿元，第二产业增加值648.01亿元，第三产业增加值489.02亿元。全区一般公共预算收入101.16亿元，全体城镇居民人均可支配收入57970元。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。