资金用于投资清江浦城资发行的永续债权益投资计划，最终用于归还发行人及其子公司的金融机构借款。

第一还款来源：淮安市清江浦城市资产经营有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：淮安市清江浦城投控股集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

淮安市清江浦城投控股集团有限公司（AA+）对本项目提供无限连带责任保证担保。

融资方-淮安市清江浦城市资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       淮安市清江浦城市资产经营有限公司成立于2006年1月，注册资本55亿元，是由淮安市清江浦城投控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为淮安市清江浦区人民政府办公室。公司是淮安市清江浦区重要的基础设施建设主体之一，主要业务为清江浦老城区范围内的棚户区改造、房地产开发及物业资产经营等业务。

       据中诚信国际信用评级有限责任公司2021年9月出具的评级报告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为274.76亿元，净资产为107.08亿元，负债为167.68亿元。2022年公司实现营业收入9.74亿元，净利润3.19亿元

担保方-淮安市清江浦城投控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       淮安市清江浦城投控股集团有限公司成立于2015年12月，注册资本50亿元，是由淮安市清江浦区人民政府办公室100%出资成立的国有独资企业。城投控股是清江浦区重要的基础设施建设主体和国有资产管理平台，业务收入主要包括工程代建业务、土地整理业务、房屋销售业务及其他。

       根据远东资信评估有限公司2022年6月出具的跟踪评级报告，公司主体信用评级为AA+,评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2023年3月末，公司总资产为640.80亿元，净资产为238.40亿元，负债为402.40亿元。2022年公司实现营业收入21.34亿元，净利润4.32亿元。

区域介绍-淮安清江浦

A-淮安

1.基本情况

       淮安是江苏省地级市，位于江苏省中北部，江淮平原东部，地处长江三角洲地区，是苏北地区重要的中心城市，南京都市圈紧密圈层城市。淮安处在江苏省长江以北的核心地区，临江近海，是南下北上的重要交通通道，地理位置优越，是江苏省重要的交通枢纽。

2.地区经济

      2022年，全市实现地区生产总值4742.42亿元，按不变价格计算，比上年增长3.6%。分产业看，第一产业增加值445.42亿元、增长4.2%；第二产业增加值2011.90亿元、增长5.4%；第三产业增加值2285.10亿元、增长1.9%。全市一般公共预算收入300.1亿元，同比增长7.90%。

B-清江浦区

1.基本情况

       清江浦，是"中国运河之都"江苏省淮安市主城区清河、青浦两区的古称。清江浦于1415年开埠，在明清时期是京杭大运河沿线享有盛誉的、繁荣的交通枢纽、漕粮储地和商业城市，至今已有六百年的历史。清江浦区内公路、铁路、水路四通八达，京沪、宁淮、宁连等多条高速在境内交汇，新长铁路纵贯全境，京杭大运河等多条流域性航道通江达海，紧邻淮安民航机场，是苏北重要的区域性交通枢纽。

2.地区经济

       2022年，清江浦区实现地区生产总值702.77亿元，比上年增长3.70%。全区一般公共预算收入33.90亿元，城镇居民人均可支配收入55512元。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。