资金用于认购淄博高新城投发行的上交所标债。

第一还款来源：淄博高新城市投资运营集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：淄博高新国有资本投资有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

淄博高新国有资本投资有限公司（AA+）对本项目提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

融资方-淄博高新城市投资运营集团有限公司（AA）

1.基本情况

       淄博高新城市投资运营集团有限公司成立于1993年8月，注册资本为3亿元，是由淄博高新国有资本投资有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为淄博高新技术产业开发区管理委员会。高新城投是淄博市高新区重要的基础设施建设及国有资产运营主体，主要从事高新区各项基础设施建设、内路网建设、新城区开发、棚户区改造、分区域土地整理和水务等业务，范围较为广泛，对支持区域经济发展发挥了重要作用。

       根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2022年7月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为453.07亿元，净资产为123.61亿元，负债为329.46亿元。2021年公司实现营业收入20.36亿元，净利润2.76亿元。

担保方-淄博高新国有资本投资有限公司（AA+）

1.基本情况

       淄博高新国有资本投资有限公司成立于2019年3月，注册资本为60亿元，是由淄博高新技术产业开发区财政局100%出资成立的国有独资企业。高新国投是淄博高新技术产业开发区财政金融局出资组建的国有独资公司，是淄博市高新区唯一的国有资产投资建设、经营管理主体。公司根据国家的产业政策以及淄博市高新区经济发展战略和社会发展的要求，主要承担区内基础设施及相关配套设施建设、土地整理等任务，同时公司涉足出租、售水等业务。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为542.02亿元，净资产为162.73亿元，负债为379.29亿元。2021年公司实现营业收入25.47亿元，净利润2.86亿元。

区域介绍-淄博市

1.基本情况

       淄博市位于山东省中部，受益于山东省胶东经济圈、鲁南经济圈、省会经济圈的辐射， 经济实力雄厚，交通发达，是山东省重要的交通枢纽城市，也是国务院批准的山东半岛沿海开放城市之一。淄博市是国内重要的现代工业城市，主导产业以石油化工、精细化工、机电、医药、纺织、建材、轻工、冶金、信息产业及新材料为主，是全国重要的石油化工、医药生产基地和建材产区。

2.区域经济

       2022年，淄博市地区生产总值达到4402.60亿元，按可比价格计算，同比增长4.7%。第一产业增加值为188.6亿元，增长5.0%；第二产业增加值为2193.7亿元，增长4.9%；第三产业增加值为2020.3亿元，增长4.4%。全市一般公共预算收入375.9亿元，全体城镇居民人均可支配收入52684元。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。