资金用于认购诸城泰石投资在上交所发行的标的债券-23TS01。

第一还款来源：诸城泰石投资控股集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：诸城市经济开发投资公司（AA+，债项AAA）经营收入。

AA+国企主体担保

诸城市经济开发投资公司（AA+，债项AAA）对本项目提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

融资方-诸城泰石投资控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       诸城泰石投资控股集团有限公司成立于2019年1月，注册资本5亿元，是由诸城市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司作为诸城市重要的基础设施建设及国有资产经营管理主体，主要负责诸城市基础设施建设、管网租赁及污水处理等业务。

       根据大公国际资信评估有限公司于2022年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为158.87亿元，净资产为75.91亿元，负债为82.96亿元。2021年公司实现营业收入14.08亿元，净利润1.62亿元。

担保方-诸城市经济开发投资公司（AA+，债项AAA）

1.基本情况

       诸城市经济开发投资公司成立于1992年10月，注册资本3.2亿元，是由诸城市国有资产运营中心100%出资成立的国有独资企业。公司作为诸城市重要的基础设施建设主体，主要负责诸城市基础设施建设、土地整理与转让、供水以及旅游资源开发建设，且水务业务区域专营性较强。

       根据大公国际资信评估有限公司2022年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA+，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为372.33亿元，净资产为192.98亿元，负债为179.35亿元。2022年公司实现营业收入31.34亿元，净利润1.69亿元。

区域介绍-潍坊诸城

A-潍坊市

1.基本情况

       潍坊市是山东省下辖地级市，位于中国山东半岛中部，地扼山东内陆腹地通往半岛地区的咽喉，胶济铁路横贯市境东西，是半岛城市群地理中心；地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区的重要交汇处。潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第21名，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。

2.地区经济

       2022年，潍坊市实现地区生产总值7306.45亿元，同比增长3.7%。分产业看，第一产业增加值为646.98亿元，第二产业增加值为3066.61亿元，第三产业增加值为3592.86亿元。全市一般公共预算收入618.07亿元，全体城镇居民人均可支配收入48989元。

B-诸城市

1.基本情况

       诸城市，山东省辖县级市，由潍坊市代管。地理位置良好，是胶东经济圈青岛、潍坊、日照对接前沿之一，也是山东半岛重要的交通枢纽之一。诸城是国家级新型城镇化综合试点地区，为全国沿海对外开放城市，是山东半岛重要的交通枢纽，全国百强县市排名第47位。诸城市紧抓山东半岛蓝色经济区主体区的重大历史发展机遇，重点推进农业养殖、食品加工、装备制造、汽车制造、化工、服装等产业发展。

2.地区经济

       2022年，诸城市实现地区生产总值805.50亿元，同比增长3.8%。分产业看，第一产业增加值为81.44亿元，第二产业增加值为308.12亿元，第三产业增加值为415.94亿元。全市一般公共预算收入60.57亿元，全体城镇居民人均可支配收入50082元。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。