资金用于投资郴州市百福投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。

第一还款来源：郴州市百福投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：郴州市发展投资集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

郴州市发展投资集团有限公司（AA+）对本项目提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保。

融资方-郴州市百福投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       郴州市百福投资集团有限公司成立于2009年12月，注册资本为5.65亿元，是由郴州市人民政府国有资产监督管理委员会和郴州市北湖区国有资产经营中心共同出资成立的国有企业，实际控制人为郴州市人民政府国有资产监督管理委员会。郴州百福是郴州市市级第三大平台，是郴州市北湖区内重要的基础设施建设及国有资本运营主体，主营市政基础设施建设业务和土地整理开发业务。

       根据联合资信评估股份有限公司2023年3月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为405.97亿元，净资产为208.85亿元，负债为197.12亿元。2022年公司实现营业收入17.06亿元，净利润2.23亿元。

担保方-郴州市发展投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       郴州市发展投资集团有限公司成立于1999年7月，注册资本10亿元，是由郴州市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。郴投集团是郴州市市级第一大平台，是郴州市重要的基础设施建设主体，主营基础设施建设业务、材料销售、有色金属冶炼业务。

       根据联合资信评估股份有限公司2023年4月出具的信用评级报告，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为573.32亿元，净资产为305.69亿元，负债为267.63亿元。2022年公司实现营业收入45.60亿元，净利润2104.62万元。

区域介绍-郴州市

1.基本情况

       郴州市位于湖南省东南部，“北瞻衡岳之秀，南峙五岭之冲”，自古以来为中原通往华南沿海的“咽喉”。既是“兵家必争之地”，又是“人文毓秀之所”。郴州是国家优秀旅游城市，有“林中之城，创享之都”的美誉，为国家级湘南承接产业转移示范区，是湖南对接粤港澳的“南大门”。郴州是全球有名的有色金属之乡，钨、铋储量全球分列第一和第二，钼、石墨储量全国第一。

2.地区经济

      2022年，郴州市实现GDP总额2980.49亿元（同比增长7.6%），省内排名第6位（湖南省共14个地级市）；一般公共预算收入178亿元（同比增长9.0%），省内排名第6位。郴州市财政实力位居湖南省中上游，且近年来财政实力不断增强。

大业xintuo有限责任公司（简称“大业xintuo”）是经中国银监会批准的，在重组原广州科技xintuo投资公司的基础上，重新登记的非银行金融机构。公司注册资本为3亿元人民币，注册地为广州市，在北京和上海设有业务管理部。

公司在2011年3月10日获取《金融许可证》，并在2011年3月16日换取新的营业执照正式开业，经允许从事经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其它规定批准的业务。