资金用于认购【江苏海州湾发展集团有限公司2023年度第二期中期票据】。

第一还款来源：江苏海州湾发展集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：江苏云港投资发展有限公司（AA）经营收入。

AA国企主体担保

江苏云港投资发展有限公司（AA）对本项目提供连带责任保证担保。

融资方-江苏海州湾发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       江苏海州湾发展集团有限公司成立于2003年11月，注册资本12亿元，是由连云港市连云区人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是连云港市连云区最主要的城市基础设施投融资及建设主体和国有资产运营主体，主要经营业务包括基础设施的投融资建设、土地整治开发与转让、旅游开发与经营和安置房建设等。

       根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2022年6月出具的信用评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为434.03亿元，净资产为183.18亿元，负债为250.85亿元。2022年公司实现营业收入11.27亿元，净利润2.66亿元。

担保方-江苏云港投资发展有限公司（AA）

1.基本情况

       江苏云港投资发展有限公司成立于2009年1月，注册资本13.55亿元，是由连云港市连云区人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是连云开发区园区（板桥工业园区）主要的开发建设及招商引资服务主体，承担着大量的基础设施建设任务和投融任务。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年11月出具的信用评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为107.83亿元，净资产为48.40亿元，负债为59.43亿元。2021年公司实现营业收入7.02亿元，净利润8977.84万元。

区域介绍-连云港市

1. 基本情况

       连云港 ，江苏省地级市，是举世瞩目的新亚欧大陆桥东方桥头堡，具有海运、陆运相结合的优势，境内连云港港被列为全国沿海27个主要港口之一，为国际枢纽海港，是江苏沿海地区发展规划、长江三角洲地区区域规划两大国家发展战略的叠加区，在中国区域经济协调发展中具有重要战略地位。

2.地区经济

       2022年，连云港市实现地区生产总值4005.03亿元，同比增长2.4%。其中，第一产业增加值424.23亿元，第二产业增加值1814.25亿元，第三产业增加值1766.55亿元。全市一般公共预算收入212.81亿元，财政稳定增长，经济发展前景大。

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币，法定代表人张彦，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国xintuo业协会理事单位。