资金用于向盐城高新区投资集团有限公司进行永续债权式权益性投资，投资资金用于归还金融机构借款。

第一还款来源：盐城高新区投资集团有限公司（AA+）经营收入；
第二还款来源：盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保：盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-盐城高新区投资集团有限公司（AA+）
1.基本情况

       盐城高新区投资集团有限公司成立于2009年9月，注册资本50亿元，实缴30亿元，盐城市级平台公司，由盐城市人民政府100%控股，是盐城市第三大平台公司。盐城高新区投资集团有限公司是盐城市重要的市级平台公司，也是高新区唯一的基础设施投资建设主体，承担高新区范围内的城市基础设施建设和国有资产运营任务，是盐城市城市建设的龙头企业。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年6月20日出具的评级报告，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为784.69亿元，净资产为244.85亿元，负债为539.84亿元。2021年公司实现营业收入26.43亿元，净利润5.72亿元。

担保方-盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城市城镇化建设投资集团有限公司成立于2016年2月，注册资本20亿元，盐城市级平台公司，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司作为盐都区主要的基础设施建设主体，从事盐都区范围内的基础设施建设和土地开发整理业务，同时经营粮食销售业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年6月24日出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为434.79亿元，净资产为158.05亿元，负债为276.74亿元；2021年公司实现营业收入18.32亿元，净利润1.68亿元。

区域介绍-盐城

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。南洋国际机场、盐城港大丰港区、滨海港区、射阳港区、响水港区成为国家一类开放口岸 ，盐城市成为同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点。2021年中国百强城市盐城市排名第58位。

2.地区经济

       2021年全年盐城实现地区生产总值6617.4亿元，比上年增长7.7%，总量居全省第8位。全市实现一般公共预算收入451.01亿元，同比增长12.7%，增速列全省第2位。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。