资金用于向姜堰交通进行永续债权式权益性投资，最终用于姜堰交通归还金融机构借款。

第一还款来源：泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：泰州市金东城市建设投资集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

泰州市金东城市建设投资集团有限公司（AA+）对本项目提供连带责任保证担保。

融资方-泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司（AA）

1.基本情况

       泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司成立于2003年4月，注册资本40亿元，是由泰州市金东城市建设投资集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为泰州市政府国有资产监督管理委员会。公司作为泰州市姜堰区核心基础设施建设主体之一，主要负责区域交通基础设施的投资、开发。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年7月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为222.63亿元，净资产为80.72亿元，负债为141.91亿元。2022年公司实现营业收入11.31亿元，净利润1.68亿元。

担保方-泰州市金东城市建设投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       泰州市金东城市建设投资集团有限公司成立于2003年3月，注册资本87亿元，是由泰州市政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司作为泰州市姜堰区重要的土地开发整理和市政基础设施建设主体，主要围绕姜堰区整体发展规划，积极参与到姜堰区的基础设施建设工作。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年6月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA+，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为645.95亿元，净资产为242.30亿元，负债为403.65亿元。2022年公司实现营业收入40.76亿元，净利润3.57亿元。

区域介绍-泰州姜堰区

A-泰州市

1.基本情况

       泰州为苏中门户，自古就有“水陆要津，咽喉据郡”之称。 是苏中入江达海5条航道的交汇处，是沿海与长江“T”型产业带的结合部，是江苏长江经济带重要组成部分，长三角中心城市之一。长三角城市群区域发展协调均衡，是国内经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县、同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城。

2.地区经济

      2022年，泰州市地区生产总值为6401.77亿元，同比增长4.4%，分别高于全国1.4个、全省1.6个百分点，增速列全省第2位。一般公共预算收入416.65亿元，全省排名第8。

B-姜堰区

1.基本情况

       姜堰区是江苏省泰州市下辖区。地处江苏省中部，北宋年间，盐商姜仁惠、姜谔父子率众聚资，筑堰抗洪，家园久治，功业永存，姜堰由此得名。姜堰区物产丰富，土地肥沃，素有“鱼米之乡”之称。区内溱潼古镇是中国历史文化名镇，溱湖国家湿地公园是5A级旅游景区、世界闻名的麋鹿之乡，河横村是联合国生态环境“全球500佳”，中国·姜堰溱潼会船节更有"溱潼会船甲天下"的美誉。姜堰是全国百强县，2012年12月正式发文公布成为泰州市辖区之一。

2.区域经济

       2022年，姜堰区实现地区生产总值837.34亿元，可比增长5.2%，排全市第3。全区一般公共预算收入41.29亿元。截止2022年年末，债务余额104.44。区域债务率111.24%，负债率12.47%。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。