资金用于投资“青州市宏利水务有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券”。

第一还款来源：青州市宏利水务有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：青州城建投资集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

青州城建投资集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-青州市宏利水务有限公司（AA）

1.基本情况

       青州市宏利水务有限公司成立于2004年6月，注册资本6.88亿元，是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司作为青州市重要的基础设施建设主体，主要从事青州市水利基础设施代建业务和供水管网租赁业务。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为165.95亿元，净资产为90.26亿元，负债为75.69亿元。2022年公司实现营业收入12.11亿元，净利润2.09亿元。

担保方-青州城建投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       青州城建投资集团有限公司成立于2021年12月，注册资本10亿元，是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司是由青州市人民政府批准设立，并授权对国有资产依法行使经营、收益、投资、保值增值的国有独资公司，是青州市人民政府重点构建的政府投资实施主体、重大项目建设主体和城市基础设施运营主体。

       根据东方金诚国际信用评估有限公2023年5月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为468.58亿元，净资产为230.91亿元，负债为237.67亿元。2022年公司实现营业收入27.20亿元，净利润2.43亿元。

区域介绍-潍坊青州

A-潍坊市

1.基本情况

      潍坊市是山东省下辖地级市，位于中国山东半岛中部，地扼山东内陆腹地通往半岛地区的咽喉，胶济铁路横贯市境东西，是半岛城市群地理中心；地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区的重要交汇处。潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第21名，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。

2.地区经济

       2022年，潍坊全市实现生产总值7306.45亿元，同比增长3.7%。分产业看，第一产业增加值为646.98亿元，第二产业增加值为3066.61亿元，第三产业增加值为3592.86亿元。全市一般公共预算收入618.07亿元，全体城镇居民人均可支配收入48989元。

B-青州市

1.基本情况

       青州市，山东省下辖县级市，由潍坊市代管，地处山东半岛中部。青州为中国古九州之一，在七于年的人类文化发展过程中留下了北辛文化、龙山文化、大汶口文化遗址，被史学家称为东夷文化的发祥地，青州市是全国文明城市、国家历史文化名城、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、国家地质公园、中国长寿之乡。首批国家全域旅游示范区，荣获中国人居环境奖综合奖。

2.地区经济

       2022年，青州市实现生产总值703.25亿元，同比增长3.1%。分产业看，第一产业增加值为74.84亿元，第二产业增加值为288.78亿元，第三产业增加值为339.63亿元。全市一般公共预算收入51.07亿元，全体城镇居民人均可支配收入47681元。

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币，法定代表人张彦，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国xintuo业协会理事单位。