资金用于投资发行方2023年非公开发行公司债券（第一期）。

第一还款来源：山东滕建投资集团有限公司（AA，债券AA+）经营收入；

第二还款来源：滕州信华投资集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

滕州信华投资集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-山东滕建投资集团有限公司（AA，债券AA+）

1.基本情况

       山东滕建投资集团有限公司成立于2009年11月，注册资本7.24亿元，是由山东滕发投资控股有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为滕州市人民政府。公司作为滕州市重要的基础设施建设开发主体，是滕州市城市建设的骨干之一，主要负责滕州市的保障房代建、基础设施代建和房地产开发等工作。

       大公国际资信评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券评级为AA+。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为141.42亿元，净资产为57.19亿元，负债为84.23亿元。2021年公司实现营业收入13.77亿元，净利润1.88亿元。

担保方-滕州信华投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       滕州信华投资集团有限公司成立于2019年2月，注册资本5000万元，是由滕州市国有资产监督管理局和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为滕州市国有资产监督管理局。公司作为滕州市重要的棚户区改造项目的建设主体,主要从事棚户区改造及配套基础设施建设、商品房开发、建筑安装、金融及现代服务业等业务。

       根据大公国际资信评估有限公司2023年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为360.04亿元，净资产为112.11亿元，负债为247.93亿元。2022年公司实现营业收入49.21亿元，净利润3.68亿元。

区域介绍-滕州市

1.基本情况

       滕州，山东省辖县级市。滕始于黄帝，因境内泉水“腾涌”而得名。是山东省人口最多的县级市。长三角经济圈、京津冀经济圈。滕州古为“三国五邑之地、文化昌明之邦”，考古发掘的距今7300年的“北辛文化”遗址，表明这里是中华民族最早的文明发源地之一。滕州是“科圣”墨子、“工匠祖师”鲁班、造车鼻祖奚仲、孟尝君、毛遂的故里 。滕州还是中国最美生态旅游示范市、境内有景点微山湖湿地红荷风景区、龙山、狐山、莲青山、古滕八景等。

2.地区经济

     2022年，滕州市实现地区生产总值901.31亿元，增长4.2%。其中，第一产业增加值92.13亿元，增长5.5%；第二产业增加值392.48亿元，增长3.4%；第三产业增加值416.70亿元，增长4.6%。全市实现一般公共预算收入63.59亿元，同比增长3.7%。

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币，法定代表人张彦，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国xintuo业协会理事单位。