资金用于投资“桓台县金海公有资产经营有限公司非公开发行2023年公司债券（第一期）”。

第一还款来源：桓台县金海公有资产经营有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：桓台县财金控股有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保

桓台县财金控股有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任担保。

融资方-桓台县金海公有资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       桓台县金海公有资产经营有限公司成立于2003年8月，注册资本8000万元，是由桓台县人民政府国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司作为桓台县人民政府授权范围内的国有资产管理和运营的主体，其经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设、社会公用事业等重点行业，处于行业垄断地位，市场相对稳定，经营的资产均具有长期稳定的投资收益。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年7月出具的跟踪评级报告，公司主体信用评级为AA,评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为212亿元，净资产为98.74亿元，负债为113.27亿元。2022年公司实现营业收入16.01亿元，净利润2.01亿元。

担保方-桓台县财金控股有限公司（AA）

1.基本情况

       桓台县财金控股有限公司成立于2019年10月，注册资本为5亿元，是由桓台县财政局100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围：国有产（股）权及授权国有资产的经营管理、处置与监管、资本运营、产权经营；受托管理股权投资基金；从事股权投资管理及相关咨询服务；实业投资；物业管理。

       根据联合资信评估有限公司2022年5月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望维持稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为113.65亿元，净资产为56.86亿元，负债为56.79亿元。2022年公司实现营业收入4.15亿元，净利润5469.38万元。

区域介绍-淄博恒台

A-淄博市

1.基本情况

       淄博市，山东省地级市，齐国故都，Ⅱ型大城市，国务院批复确定的山东区域性中心城市、现代工业城市，重要的石油化工基地。位于黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与济南都市圈交汇处，是山东半岛城市群核心城市之一，省会城市群经济圈次中心城市。

2.区域经济

       2022年，淄博市地区生产总值达到4402.60亿元，按可比价格计算，同比增长4.7%。第一产业增加值为188.6亿元，增长5.0%；第二产业增加值为2193.7亿元，增长4.9%；第三产业增加值为2020.3亿元，增长4.4%。全市一般公共预算收入375.9亿元，全体城镇居民人均可支配收入52684元。

B-桓台县

1.基本情况

       桓台县位于山东省淄博市，在山东半岛中部的鲁中山区和鲁北平原的结合地带，是全国闻名的“建筑之乡”， 素有“吨粮县”、“双千县”、“小麦千斤县”、“鲁北粮仓” 之称，为全国综合实力百强县、全国乡镇企业百强县。桓台县境内矿产资源丰富，境内生铁矿总储量 1650万吨，拥有煤矿、粘土矿等；辖区内马踏湖国家湿地公园，为山东省七大风景名胜区之一，享有“北国江南”美誉。

2.地区经济

       2022年，桓台县实现地区生产总值702亿元；全县一般公共预算收入为40.30亿元。桓台县位列全国县域经济综合竞争力百强县第78位、中国创新百强县第65位。

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币，法定代表人张彦，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国xintuo业协会理事单位。