用于补充怀化市城市建设投资有限公司流动资金。

募集账户：
户 名：中信信托有限责任公司
开户行：中信银行北京京城大厦支行
账 号：7110 2101 8680 0141 119
备 注：姓名+认购民惠34号

第一还款来源：怀化市政府对3.5亿元应收账款的回购款。
2013年，怀化市完成财政总收入110.47亿，公共财政预算收入76.81亿。根据财政局提供资料，政府债务余额为105亿元，可支配财力320亿左右。
第二还款来源：怀化市城市建设投资有限公司经营收入。

1.应收账款转让
怀化市城市建设投资有限公司（简称“怀化城投”）将对怀化市政府享有的3.5亿元债权转让给中信xintuo，xintuo期限内由怀化市政府对应收账款进行回购。
2.五折土地抵押
怀化城投提供位于怀化市的土地使用权作为抵押担保，抵押物评估价值约4亿，抵押率50%。
3.怀化市财政支持
怀化市政府将偿债资金纳入财政预算并得到人大常委会批复。
4.连带担保
怀化城投对怀化市人民政府的债务承担连带责任保证担保。

全国百强城投公司融资（AA级发债主体）
怀化市城市建设投资有限公司成立于2000年4月，注册资本3.6亿，是怀化最大的市级平台公司，全国百强城投公司，主营市政道路建设、城市基础公建、管网及综合治理等业务，实施了60多个城市基础设施和社会发展项目建设。
公司于2009年发行7年期10亿元“09怀化城投债”，票面利率8.1%；2012年发行6年期10亿元“12怀化债”，票面利率8%；2014年发行10年期3亿元“14怀化债01”，票面利率8.99%；2014年发行10年期7亿元“14怀化债02”，票面利率8.14%；2014年6月，经联合资信评估评级，怀化城投主体评级为AA。
截止2013年12月31日，公司总资产235.39亿，净资产147.56亿，资产负债率为37.31%。2013年公司营业收入8.37亿，利润总额3.39亿。

湖南省面积最大的地级市，政府财政实力强
怀化市位于湖南省西南部，是湖南省面积最大的地级市，市内金、铜、磷、金刚石的储量位居湖南省前五位。怀化市已形成电力、林木、食品加工、矿冶等八大产业为支撑的产业格局。
2013年，怀化市实现GDP1110亿，完成财政总收入110.47亿，公共财政预算收入76.81亿。根据财政局提供资料，政府债务余额为105亿元，可支配财力320亿左右，债务率为32.8%，负债率9.46%。

中信xintuo有限责任公司是以xintuo业务为主业的全国性非银行金融机构，是资产管理规模最大、综合实力领先的xintuo公司，2009年被推举为中国xintuo业协会会长（理事长）单位，并于2012年获得连任。中信集团由原国家副主席荣毅仁先生于1979年创办，而中信xintuo是中信集团旗下系统重要成员企业。公司注册资本为人民币100亿元（其中外汇2,300万美元），股东是中国中信有限公司和中信兴业投资集团有限公司。