用于补充内蒙古维多利商业（集团）有限公司日常运营资金。

第一还款来源：内蒙古维多利商业（集团）有限公司的经营性收入，集团子公司以偿还母公司代垫、代付资金的方式向母公司返还资金。

1.商业地产抵押

本次xintuo以内蒙古鲁弟房地产有限公司持有的维多利国际广场2期商业物业提供抵押，抵押物评估价值为12.59亿元，抵押率23.83%。

2.连带责任保证

维多利自然人股东邹招斌、陇千敢、林志健提供连带责任保证。

3.股权质押

维多利自然人股东邹招斌、陇千敢、林志健将持有的维多利100%股权质押。

融资方-维多利

内蒙古维多利商业（集团）有限公司成立于2002年6月12日，注册资金5000万元，主要经营零售百货。 维多利集团2014年1-6月、2013年度的营业收入(合计)分别为21.7亿元、40.2亿元。维多利集团经营良好，盈利能力较强，随着2014年锡盟维多利、集宁维多利、包头新天地、临河维多利、维多利广场3期及2014年11家超市的开业及逐渐培育成熟，2015年以后销售收入有望稳步增长。销售收入预测：2014年销售收入（净额）预计为50.44亿元、2015年销售收入预计为59.87亿元、2016年销售收入预计为69.91亿元，2017年销售收入为83.80亿元。未来三年内维多利集团经营活所产生的现金流量充足，合计现金净流量能够覆盖未来4年的贷款本息偿还。

截止到2014年6月30日总资产99.6亿元，净资产37亿，资产负债率62.8%。

融资方亮点-内蒙古最大的商业零售企业

维多利在百货零售方面为内蒙古百货零售业领头羊，在呼市地区排名第一、零售业态市场占有率40%以上，连续9年营业额居自治区行业前列，位列2013年内蒙古民营企业100强名录第25位。2013年的营业收入中主营业务收入38.3亿元，其中商业零售和超市销售合计37.3亿元，2014年销售收入净额）预计为50.44亿元、2015年销售收入预计为59.87亿元、2016年销售收入预计为69.91亿元，2017年销售收入为83.80亿元。主营业务占比较高，经营重点突出。

用款项目

维多利国际广场3期项目位于呼和浩特市新城区东街，所在位置在呼市的商业中心。项目周边公共服务设施完备，交通条件优越，繁华程度高，附近有许多高档小区和酒店。项目面积2.7万平方米，融商业零售、高端公寓于一体，与国际广场1期、2期隔街相望，地下通道将广场1期、2期、3期串联起来，将成为呼市第二商圈之标志性建筑。

渤海国际xintuo股份有限公司（以下简称“渤海xintuo”）成立于1983年12月，前身为河北省国际xintuo投资有限责任公司，2006年完成重组，成为海航集团成员企业，2007年更名为渤海国际xintuo有限公司。2015年7月31日，公司完成整体改制，正式更名为：渤海国际xintuo股份有限公司。公司注册地为河北省石家庄市，注册资本20亿元，是目前河北省唯一一家经营xintuo业务的非银行金融机构。