资金用于补充上海艺博园玉文化传播有限公司所建上海国际品牌珠宝中心项目后续营运资金。

第一还款来源：融资方销售A6、A7、A9三栋商业办公楼地上部分销售回款（已分别与两家大型珠宝企业签订认购意向书，且已收取部分定金），预计售楼收入15亿元，其中的30%即4.5亿元做为第一还款来源，具备较好的还款保障。

第二还款来源：A6、A7、A9三栋商业办公楼地下商业部分销售回款，已与45家珠宝商签订了认购意向书，预计成交额2.75亿元，作为本计划的补充还款来源。

1.销售转让

  上海艺博园玉文化传播有限公司将“上海国际品牌珠宝中心”项目的A2楼、A3楼、A4楼（均已取得预售许可证）、面积合计约15,500平方米地上部分销售转让予我司，预估值11.625亿元。

2.实际控制人担保

  上海艺博园玉文化传播有限公司实际控制人张铁军对本次融资提供无限连带责任担保。

3.连带担保

  上海张铁军实业集团有限公司连带责任担保。

一、交易结构

二、融资方-上海艺博园玉文化传播有限公司

   1.基本情况

   上海艺博园玉文化传播有限公司成立于2007年12月，注册资本1.38亿元。经营范围为文化交流咨询（除经纪），艺术品、工艺品、日用百货、化妆品、通信设备及相关产品、家用电器、服装饰品、建材、室内装修材料的销售，房地产开发经营，停车服务。

   2.股权结构

   3.财务状况

    截至2017年6月末，公司总资产17.02亿元，总负债10.46亿元，所有者权益合计6.56亿元。

三、担保方-上海张铁军实业集团有限公司

   1.基本情况

   上海张铁军实业集团有限公司成立于2000年3月，注册资本5598万元。经营范围为生产加工珠宝首饰、金银饰品、销售首饰盒袋，有色金属、五金交电、电线电缆、工艺美术品、建筑装潢及设计、建筑装饰工程、园林绿化工程、市场营销策划、电脑图文设计制作、商务信息咨询等。

   2.财务状况

   截至2017年6月末，公司总资产17.47亿元，总负债3.99亿元，所有者权益合计13.48亿元。2016年度，公司营业总收入1.98亿元，营业利润1481.16万元，净利润993.26万元。

四、项目介绍—上海国际品牌珠宝中心项目

   1.项目位置

   项目坐落于闵行区浦星公路565号，位于闵行区浦江镇恒星村，浦星公路以东、芦恒路以北，距市中心人民广场约8公里，外环线外1公里。至浦东国际机场、虹桥机场车程大约20分钟。至人民广场车程约15分钟。地铁8号线芦恒路站就在项目边，并有一接口直接通入项目地下室。基地面积约为27590平方米。

   2.项目建设内容及规模

   本项目总占地面积为27,590平方米，规划总建筑面积117,840平方米。项目规划地上计容建筑面积44,144平方米，其中：

   商业面积33,920平方米，办公面积5,000平方米，博物馆面积3,104平方米，其他建筑面积为2,120平方米；

   规划地下建筑面积72,341平方米，其中地下一层、二层为商业用房，规划建筑面积36,854平方米，地下停车库面积24,637平方米，设备及其他用房面积10,850平方米，项目规划综合容积率1.6，建筑密度44%，规划激动停车位535个，其中地下停车位505个。   

   3.项目规划

   本项目2013年被列为闵行区重大项目，2014年被市政府列为“上海市工艺美术产业发展三年行动计划（2014-2016）”重点项目。

   项目地上四层，地下三层，总占地面积为27,590平方米，总建筑面积为117,840平方米。项目整体定位为世界顶级珠宝、翡翠、玉石、黄金、铂金、奢侈品批发零售展示中心，内设一个玉文化博物馆。10栋欧式建筑楼宇，集全球珠宝交易、展示、研发、鉴定、评估、定价拍卖、典当、金融办公等多功能为一体。

   4.工程进度

   基坑围护及桩基工程全部完工，地下土建结构已完工，地上土建结构封顶，土建机构总体完工90%。部分机械设备安装（电梯和消防）。

   5.项目价值预估

   上海艺博园将“上海国际品牌珠宝中心”项目的A2楼、A3楼、A4楼销售转让予我司作为本计划增信条件之一，按照规划，A2楼、A3楼、A4已取得预售许可证的地上面积分别5,100平方米、5,100平方米、5,300平方米，合计约15,500平方米，按照上述最低估价7.5万元/平方米计算，销售转让A2楼、A3楼、A4楼地上部分估值至少11.625亿元，本计划规模3.7亿元，占比31.8%，该估值仅为保守估计。

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