上海磐耀资产管理有限公司以专业、严谨的投资研究为基础，在价值投资的基础上，运用各种规范的金融工具为客户管理金融资产，以管理资产的可持续成长为己任，致力于成为国内资本市场上有重要影响力的、受人尊敬的资产管理公司。

投资时我们注重择时，在注重择时的基础之上，遵循精选个股，组合投资，适度分散，严格风控的原则，鉴于国内证券市场高度的波动特征和上市公司普遍缺乏长期业绩可预测性的现实状况，我们在证券投资中首先强调“大类资产配置”(结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置)。具体而言，首先利用经济周期理论，对宏观经济的经济周期进行预测，在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断，确定产品资产在各类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的比例，以规避或分散市场风险，提高组合收益率。同时运用私募平台的灵活性，创新的产品设计来实现我们的资产配置策略。