本基金主要投资于私募投资基金、信托计划、证券公司/证券子公司资产管理计划、基金公司/基金子公司资产管理计划、期货公司/期货子公司资产管理计划、有限合伙份额。

投资收益

基金投资于具体项目时，按照项目的实际情况，对项目运营进行持续监管，对于股权投资和债权投资等不同类别的投资项目，采用不同的风险控制措施。

一、交易结构

二、拟投标的介绍

1、XX建筑类上市公司企业新三板并购基金

本并购基金拟募集15亿元，用于入股某电力项目公司，本基金设立优先级、中间级、劣后级三类份额，各类份额出资比例为4:1:1。

①优先级份额为基金总额的66.67%（10亿），预计单利年化8.5%；

②中间级份额为基金总额的16.67%（2.5亿），预计年化10%固定收益加超额业绩报酬的10%；

③劣后级份额占基金总额的16.66%（2.5亿），纯浮动收益。

保证措施：

①优先级如基金持有的拟并购标的股权未能按照各方约定条件装入上市公司，则上市公司大股东及标的资产大股东承诺将以本金+10%年化收益（“最低收购价”）收购届时并购基金持有的标的公司全部股权；

②如上市公司收购价格低于“最低收购价”，上市公司大股东及标的公司大股东承诺以现金或股票形式补足上述差额；上市公司、上市公司实际控制人及标的公司大股东对上述回购和差额补足承担无限连带担保责任。

2、某电力项目基金股权融资项目

本并购基金拟募集15亿元，用于入股某电力项目公司，本基金设立优先级、中间级、劣后级三类份额，各类份额出资比例为4:1:1。

①优先级份额为基金总额的66.67%（10亿），预计单利年化8.5%；

②中间级份额为基金总额的16.67%（2.5亿），预计年化10%固定收益加超额业绩报酬的10%；

③劣后级份额占基金总额的16.66%（2.5亿），纯浮动收益。

保障措施： 

①如基金持有的拟并购标的股权未能按照各方约定条件装入上市公司，则上市公司大股东承诺将以本金+（8%-10%，具体以市场价格为准）年化收益（“最低回购价”）收购届时并购基金中优先级及中间级所持有的标的公司全部股权；

②如上市公司收购价格低于“最低回购价”，上市公司大股东承诺以现金或股票形式补足上述差额；

③上市公司实际控制人对上述回购和差额补足承担无限连带担保责任。

3、XX智能交通上市公司并购基金的优先级项目

XX上市公司拟平价将相关资产装入到上市公司，本并购基金拟募集15亿元，用于入股某电力项目公司，本基金设立优先级、中间级、劣后级三类份额，各类份额出资比例为4:1:1。

①优先级份额为基金总额的66.67%（10亿），预计单利年化8.5%；

②中间级份额为基金总额的16.67%（2.5亿），预计年化10%固定收益加超额业绩报酬的10%；

③劣后级份额占基金总额的16.66%（2.5亿），纯浮动收益。

4、XX私募股权基金优先级项目

本私募股权基金拟募集5000万优先级资金，投资到某有限合伙企业作为优先级LP，其中优先级LP和劣后级LP为3:1。

①优先级份额为基金总额的75%（5000万），预计单利年化8.5%，后端部分浮动收益；

②拟投标的均为回购、并购退出和拟IPO项目。

三、久银控股核心竞争力

1.战略定位不同。公司主要以推动行业并购整合为使命，致力于成为中国医疗健康等行业中小企业行业整合的践行者和领跑者；

2.业务模式不同。公司实行“投资+投行”业务模式，通过投资加投行模式进行中小企业的收购兼并；

3.业务种类不同。公司业务涉及计财务顾问、股权投资和阳光私募，与单纯的股权投资公司和阳光私募公司不同，公司通过三类业务的闭合和协同，推动上市公司行业整合；

4.具有较强的行业并购整合能力，财务顾问业务规模在已挂牌新三板投资机构中排名第一位，已签署财务顾问合同近40个；

5.熟悉和了解保险资金的政策与使用。公司目前保险资金管理规模在已挂牌新三板投资机构中排名第一位，管理规模约50亿元；

6.聚焦以医疗健康为主的三大行业，并提倡产业链投资，在管项目IRR达到37.57%，退出项目IRR超过70%；

7.股东背景强大，上市公司、新三板企业、国资背景、保险公司等，股东资产规模超过600亿元；

8.团队履历完整，经验丰富，是所有挂牌公司中唯一曾任过证券、xintuo、保险、上市公司副总裁、总裁、董事长的团队，有众多的成功案例和良好的历史业绩。公司退出项目的年回报率超过70%，有利于当前的资产管理和未来向金融控股公司的发展。

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