信托资金中1%用于认缴信托业保障基金，剩余资金全部用于受让仁寿宏凌成信置业有限公司持有大理经开健康产业管理有限公司90%股权，股权受让款全部用于仁寿宏凌成信置业有限公司在成都天府新区“天府大学里”项目开发建设。

第一还款来源：仁寿宏凌成信置业有限公司经营收入；

第二还款来源：四川宏凌实业有限公司经营收入及实际控制人资产变现；

第三还款来源：处置抵押物变现收入。

1.连带担保

    四川宏凌实业有限公司及其实际控制人提供连带责任保证担保；

2.土地抵押

    大理经开健康产业管理有限公司提供土地抵押担保。抵押物市场评估价值9.13亿元，抵押率约为61%。

交易结构

项目公司-仁寿宏凌成信置业有限公司

1.基本情况

    仁寿宏凌成信置业有限公司成立于2017年12月，注册资本5000万元，公司成立的专门用于“天府·大学里”项目相关运作的项目公司。经营范围：销售：建辅建材、装饰材料、建筑机械、日用百货、五金交电以及房地产开发、经营。

2.财务数据

    截至2019年12月末，公司总资产22.07亿元，公司总负债23.57亿元。

担保方-四川宏凌实业有限公司

1.基本情况

    四川宏凌实业有限公司成立于2002年5月，注册资本1亿元，公司经营范围：销售建材、装饰材料、建筑机械、日用百货、五金交电以及房地产开发、经营，房地产开发二级资质。宏凌公司经过10多年的发展，已由单一的建筑施工企业发展壮大成为以建筑施工为基础，以房地产开发为龙头，以项目投资、商贸流通、建材生产、物业管理为配套的多元化经营格局的企业。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年12月末，公司总资产80.88亿元，公司总负债13.12亿元，净资产16.87亿元。截至2017年末，公司营业收入为5.32亿元，利润总额1.54亿元，净利润为1.54亿元。

抵押人-大理经开健康产业管理有限公司

    大理经开健康产业管理有限公司成立2018年9月，注册资本2.91亿元，经营范围为健康产业园区的建设、管理和运营，医药科技项目的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；房屋租赁；预包装食品销售；企业孵化服务。

担保人-罗小林

    罗小林1988年从四川省建筑工程学院毕业后进入南充地区建筑公司工作，历任施工员、工程师、总工程师，学习掌握了建筑施工技术，不久后当上公司副总经理，独立管理和组织施工，并开始独立承包工程，对外修建、逐步积累，事业开始飞速发展。1998年起，罗小林组建了四川宏凌（集团）公司，集团旗下有四川宏凌实业有限公司、四川三实建设有限公司、南充长信物资贸易有限公司、湖南宏凌房地产开发有限公司、南充宏凌置业有限公司、南充宏力房地产开发有限公司等10余个子公司。

抵押物介绍

    本次融资用于抵押的土地是大理经开健康产业管理有限公司名下，位于云南大理的土地一宗，面积为98209.43平方米，折合约147.31亩，现产权证号为：云（2019）大理市不动产权第0019458号，现宗地地面建筑物已全部拆除，地面已场平，正在办理换证工作，换证后不动产证所载地面将无建筑物面积全部为土地使用权面积。

    根据四川银通土地咨询评估有限责任公司出具的基准日为2020年2月6日预估报告，抵押物的评估价值为91324.95万元，按本次融资5.5亿折算，抵押率为60.23%。抵押物对本次融资保障度较高。

项目介绍

1.项目名称：“天府·大学里”

2.项目区位：四川省天府新区视高经济开发区内，花海大道旁

3.项目规模：占地面积5.97万㎡，折合89.69亩；用地性质商住；容积率2.5；地上计容建筑面积14.95万㎡；绿地率≥35%；建筑密度25%~35%；

4.项目总投资：项目不含土地开发总投资金额为81231万元，不含土地自有资金投入金额为24741万元，自有资金投资已超过30%，融资标的项目合规。

5.项目经济效益：已销售金额为6,634.20万元，车位已销售1,279.92万元，项目共实现销售163,075.76万元，已回款157,089.90万元，剩余5,985.87万元待回款，剩余货值约6,838万元。

长安国际xintuo股份有限公司前身为“西安国际xintuo有限公司”，1986年经中国人民银行批准成立。1999年12月公司增资改制为有限责任公司，更名为“西安国际xintuo投资有限公司”。2002年4月，经中国人民银行总行批准重新登记申请，公司获准单独保留。2008年2月经中国银行业监督管理委员会批准，公司换领新的金融许可证，同时更名为“西安国际xintuo有限公司”。2011年11月经中国银行业监督管理委员会批准，并经工商登记，公司整体变更为股份有限公司，同时更名为“长安国际xintuo股份有限公司”。目前，公司注册资本为人民币33.3亿元。