用于收购济南市高新区天业小额贷款股份有限公司、深圳市证大速贷小额贷款股份有限公司、博申融资租赁（上海）有限公司股权。

第一还款来源：天恒盈合专项资产管理计划的投资收益；
第二还款来源：天业集团的代偿收入。

1.上市公司天业股份（600807）出具劣后级资金。
2.上市公司天业股份承诺到期差额补足和收购资管计划份额。
3.天业股份承诺2年内通过定向增发将标的资产并入上市国内公司。
4.大股东天业集团对上述差额补足与回购承担保证责任担保，其实际控制人对天业集团承诺承担无限连带保证责任。

融资方-天业股份
1.基本情况
山东天业恒基股份有限公司前身为山东济南百货大楼（集团）股份有限公司。1994年1月3日在上海证券交易所上市交易，2006年底由山东天业房地产开发集团有限公司成功重组，更名为山东天业恒基股份有限公司。股票简称“天业股份”，股票代码为600807。天业股份主营业务为两大板块：房地产行业、采矿行业。该公司具有房地产开发二级资质。综合信用评定AAA企业，山东民营企业100强、中国房地产开发企业500强等多项殊荣。
2.财务数据
2015年半年度，总资产为36.6亿元。公司实现营业收入3.88亿元，同比增长40.25%；利润总额6451万元，同比增长196.56%；归属上市公司股东的净利润6339万元，同比增长221.38%；实现每股收益0.11元，同比增长175.00%。截止2015年10月9日，上市公司股本数为8.57亿股，市净率为5.72倍，股价维持在10.5元上下，总市值约为90亿元。

担保人-天业集团
1.基本情况
天业集团成立于1999年7月4日主要从事房地产销售、租赁及信息咨询；广泛涉足矿业、能源、金融、地产、会展、物业管理、酒店等行业。截止2015年8月，天业集团持有天业股份36.97%股份，为天业股份的控股大股东。
2.财务数据
截止2014年12月31日，天业集团的总资产为75.67亿元，2013年的总资产为63.70亿元，增加18.79%；所有者权益为29.02亿元，较2013年的18.83亿元增加54.12%。

拟投标的简介
1.博申租赁
博申租赁是经商务部和中国（上海）自由贸易试验区管理委员会批复同意的融资租赁公司，公司于2015年1月15日成立，拥有融资租赁牌照。公司注册资本为3000万美元。此次并购是收购北京博宇先锋投资管理有限公司持有的博申公司75%的股权。此次交易拟按实缴注册资本作为交易对价。
2.证大速贷
证大速贷成立于2010年4月26日，注册资本2亿元人民币。截至2014年底，证大速贷已在全国各地拥有84家分支机构，员工3000余人，2014年底贷款余额31.25亿元，在小额贷款行业内有很大影响力。公司于2014年下半年开始筹备互联网板块，并于2014年12月开始上线运营，公司将其作为近一到两年的重点，业务量有望快速增长。根据上市公司公告，此次收购证大速贷77.5%的股权。
3.天业小贷
天业小贷于2011年11月10日，由天业集团下属山东天业矿业有限公司作为主发起人，联合多个企业和自然人股东共同出资1亿元人民币设立。2012年，天业小贷当选为省行业协会副会长单位，2013年和2014年，公司连续两年被山东省金融办组织的小额贷款公司分类评级被评为一级。天业小贷近3年业务发展平稳，2012年-2014年的净利润分别为1149万元、1404万元和1266万元，截止2014年12月31日净资产为11752万元。

项目亮点
1.结构化设计
结构化设计保证优先级资金安全上市公司天业股份出具劣后资金（≥3亿），形成优先级资金安全垫，充分保障投资人资金安全。
2.上市公司承诺差额补足
天业股份承诺到期差额补足并收购所投资管计划。
3.集团公司实力担保
天业股份大股东天业集团（总资产75.6亿）对上述差额补足与回购承担保证责任担保，其实际控制人承担无限连带责任担保。
4.收购已公告
本次资产收购上市公司已公告，确定性极强，项目周期短，投资回报快。

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