本资产管理计划通过设立有限合伙企业，德邦创新资本代表资管计划以委托财产认购有限合伙LP份额，最终以基金名义向珠海市魅族科技有限公司增资扩股以及补充资本公积。

通过二级市场抛售股票或控股股东回购股权退出获得收益。

1.控股股东承诺回购
若公司符合上市申请和IPO条件，但因为公司管理层主观原因导致公司未能在2017年12月31日前提交上市申报材料；或因其主观原因导致在2019年6月30日前公司主动放弃合格IPO；公司或其控股股东、实际控制人、控股股东提名的公司的董事、监事和高管违反相关法规导致合格IPO不能在规定时间内消除影响的，有限合伙有权要求控股股东按约定利率回购其所持公司全部或部分股权。
2.交易结构合理
德邦创新资本作为有限合伙企业唯一的LP，便于资产管理人对投资收益的核算、对有限合伙企业证照、印鉴和资金流向的全方位监管。

一、交易结构
 

魅族科技，成立于2003年3月，是一家国内外知名智能手机厂商，总部位于中国广东省珠海市。公司致力于向消费者提供国际一流性能和品质的电子产品，并立足于中高端市场。魅族手机系列成为国产智能手机创新精品，主要产品有魅族PRO6、魅族PRO5、魅族MX5、魅蓝metal、魅蓝note3、魅蓝note2、魅蓝3S、魅蓝3、魅蓝2、魅族MX4等系列手机。

截至目前为止，魅族在全国一共拥有2000多家专卖店，产品在中国大陆、香港、台湾、俄罗斯、英国、法国、德国、意大利、乌克兰、以色列、捷克斯洛伐克、马来西亚、印度、印尼等国家和地区销售，魅族一直积极部署更为深入的海外市场战略。

强大的股东优势：

二、本次募集资金投向

三、公司产业布局合理，互联网生态未来发展空间巨大
2015年，魅族完成了PRO、MX、魅蓝三大智能手机的产品线布局，涵盖低中高端收入人群。手机总销量近2000万台、同比增长350%，表现十分抢眼。
基于魅族自主研发的Flyme操作系统，魅族逐步完善了移动互联网服务生态体系，公司2014年互联网业务收入5,896万元，2015年为4.37亿元，增速高达641%。公司的互联网生态系统已处于行业领先水平。

四、上市安排及收益测算
目前公司基本完成股权结构调整，预计2017年初申报创业板；同时公司已在积极筹备借壳上市；公司聘请的IPO主办券商为中国国际金融股份有限公司，会计师事务所为大华会计师事务所，律师事务所为北京市环球律师事务所；预计2018-2019年度，登陆创业板，或通过A股借壳上市。

投资收益测试假设：
1.本次投资按照公司2015年营业收入的2.29 倍入股，资管计划此次投资5亿元；
2.中性情景下公司退出当年实现净利润35.91 亿元；乐观情景和保守情景下，公司退出当年实现净利润分别为中性情景下的120%和80%；
3.公司2019年上半年登陆创业板；资管计划2020年退出，投资期4年；
4.资管计划退出前，股份摊薄10%。

德邦创新资本有限责任公司成立于2013年3月，为证监会批准的专业从事专项资产管理业务的机构。公司注册资本2亿元人民币，注册资本规模名列行业第二;净资产2.25亿元人民币。公司是德邦基金管理有限公司的子公司， 也是复星控股成员企业之一。

公司业务主要是为融资方设立资管计划向特定客户发行，募集资金；为 投资者管理资管计划，实现财富增值。我们的业务类型多样化，包含基础产 业类、房地产类、资本市场类、私募股权投资类、通道类、其他创新类等高 端客户财富管理。主动管理类业务在行业居前列，至今共成立60余个产品， 资管规模超过100亿元，是少数成立当年即实现盈利的基金子公司。公司具有严格的风控体系，并有复星集团和第三方专业人士给予指导。

公司总部位于上海，业务团队布局全国，在北京、广州、济南、长沙、西安等地设有区域业务部，此外并设立了创新业务部、资本市场部，开展差异化业务。同时也是率先在全国各地建立财富中心的基金子公司，致力于培养自己的直销团队。公司员工均来自于银行、证券、xintuo、私募等机构，具有丰富的从业经验和专业能力。