用于位于上海七浦路上海联富服饰市场的装修、改造、补充流动资金。

募集账户：
户 名：嘉实资本管理有限公司
开户行：农行北京西海支行
账 号：1121 1601 0400 00267
备 注：姓名+认购鼎泰1号

第一还款来源：上海联富服饰市场销售、出租收入。
第二还款来源：上海联富房地产有限公司资金调配。

1.股权质押
上海联富全部股权提供股权质押担保，上海联富持有联富广场顺位抵押，评估价值15亿，本息担保率为36.77%。
上海联富服装市场经营管理有限公司的100%股权作为质押担保。
上海联富关联企业谷阳湖项目公司价值2亿100%股权质押。

2.土地抵押

上海联富关联企业位于江苏的价值8亿的土地作为抵押担保。

3.连带担保
上海联富4个关联企业提供保证担保：共持有联富广场面积1480㎡，净资产4.64亿。
周华成及其配偶提供不可撤销的共同连带责任担保。

融资方-上海联富
上海联富房地产有限公司是专门为开发上海联富商业广场于2002年而成立，注册资金2500万元。上海联富房地产有限公司开发的上海联富服装市场是公司开发的重要项目之一，公司主营房地产开发经营，物业管理。

项目位置优越，位于七浦商圈，紧邻南京东路商圈及外滩
上海联富商业广场项目位于七浦路商圈，紧邻南京东路商圈及外滩，紧靠2011年地王华侨城。联富服装市场建筑总面积为96439.63㎡，其中商业部分总面积为59939.14万㎡，未售自持面积9446.32㎡，目前商场出租率超过95%。

装修、改造项目为上海联富服饰市场屋顶加建工程。主要设计范围包括屋顶功能性主体建筑、周边附属用房及现有部分构架造型改造设计。加建工程包括室外休闲区、VIP花园区、公共园区、花园景观、景观绿地及立体绿化墙等。

此次融资所涉及的上海联富商业广场F1-F3层商铺从2006年开始经营，上海联富商业广场的出租率保持在90-100%，租金能够按时足额收回。随着地铁10号线、12号线的通车运营，届时联富商业广场将成为七浦路商圈中地理位置最好的一个商场。

嘉实资本管理有限公司 (Harvest Capital Management Co., Ltd., 以下简称“嘉实资本”或“HCM”)注册资本3亿元人民币，系中国证监会批准设立的首批从事特定客户专项资产管理业务的基金管理公司子公司之一，是嘉实基金管理有限公司（以下简称“嘉实基金”）的子公司。

在业务开展方面，嘉实资本借助嘉实基金在证券投资管理行业的专业优势、人才优势、风控优势，在更广泛的基础上、更灵活地开展专项资产管理业务。所设立的专项资产管理计划投资范围包括未通过证券交易所转让的股权、债权及其他财产权利，以及中国证监会认可的其他资产。目前，嘉实资本致力于开展三块主要业务：融资业务、资本市场业务、另类资产管理业务。