用于江苏奕淳集团子公司南京武家嘴船舶64000T-国贸系列散货船建造项目。

募集账户：
户 名：天治资产管理有限公司
开户行：中信银行总行营业部
账 号：7111 0101 8260 0455 546
备 注：姓名+认购实体产业0001号

第一还款来源：南京武家嘴船舶制造有限公司的自有资金和经营收入。(未来2年经营收入估计为18亿)

第二还款来源：江苏奕淳集团有限公司经营收入。

1.房产抵押
关联公司以价值不低于5.1亿的成熟商业及住宅物业提供抵押担保，抵押率为46.64%。
（1）无锡太湖山庄度假村有限公司以其持有的位于无锡市山水东路中段长广溪湿地旁的长广溪庄园的35栋房产（评估值3.7亿）提供抵押担保。
（2）常州奕淳房地产开发有限公司以其持有的位于常州市新北区的滨江明珠城成熟商业房产（滨江农贸市场与十套门面房，评估值1.44亿）提供抵押担保。
2.股权质押
江苏奕淳集团有限公司将其持有的南京武家嘴船舶75%股权进行质押担保。
3.连带担保
江苏奕淳集团有限公司提供连带责任担保。
江苏奕淳集团实际控制人杭河水及其配偶提供连带责任担保。

融资主体为实体产业型企业，船舶制造业龙头，南京市重点扶持单位
南京武家嘴船舶制造有限公司于2004年成立，注册资本5000万，为江苏奕淳集团有限公司与南京武家嘴村联合，重点打造的船舶企业。公司为南京造船龙头企业，江苏造船企业前15名，2012年中国金属船舶制造行业百强企业综合竞争力排名中第58位。公司2007年被南京市列入本市四大造船基地和重点扶持的单位之一。企业船东遍及世界各地，因其10万吨级的建造资质和自主设计建造的能力，订单充足且优质，生产计划已经排到2018年，足以保证公司稳定经营。
截止2013年12月末，南京武家嘴船舶总资产达12.99亿，2013年营业收入87182万。

奕淳集团实力强大，融资渠道多元化
江苏奕淳集团有限公司成立于2004年，注册资本48500万，是集船舶制造、海上运输、房地产开发、建筑施工、物业管理、贸易等于一体的企业集团，旗下20个控股子公司，参股村镇银行两家，建筑企业一家，造船配套企业一家。其中，2012年船舶制造行业排名全国第58位，2013年房地产排名全国第269名。

奕淳集团在多家银行具有授信，涵盖五大行及股份制银行。在银行间市场已经成功发行3期短期融资券，合计金额为11.4亿，为华夏银行全国唯一一家发行短融的民营企业。奕淳集团主体长期信用等级为AA-（联合【2013】659号）。奕淳集团旗下资产管理公司近期成功发行3亿元PPN（非金融企业非公开定向发行债务融资工具）。
截止2013年12月末，公司总资产规模超过87亿，2013年营业收入32亿。

南京武家嘴村，中国民间造船水运第一村，与著名华西村齐名
南京武家嘴船舶集装箱运输有限责任公司为南京市武家嘴村下属集体企业，南京市武家嘴村位于南京市高淳区，武家嘴村经济实力强大，集体产业遍布多个领域，发展迅速，连续16年荣获“南京市综合实力百强村”榜首，与江阴市华西村齐名，先后荣获“全国文明村”，“全国民主法治示范村”，“江苏省社会主义新农村建设示范村”。
截止2013年12月末，南京市武家嘴村集体企业总资产已突破100亿，2013年村属各企业实现总收入58亿，取得了较好的经济效益。造船业为该村多年来重点打造的优势产业，被誉为“中国民间造船水运第一村”。

64000T-国贸系列在建船舶项目
本次融资资金具体用于武家嘴船舶与厦门国贸香港有限公司签订的64000T-国贸系列在建船舶项目的材料、设备采购和建造安装等。64000T-国贸系列项目三条船YC045、YC046、YC049的总投资4亿，前三期合计付款比例为30%，即1.5亿左右，其他均由武家嘴船舶垫付，垫付资金2.5亿。
目前该项目三条散货船尚未开工，合同生效款2.5%均已拿到，其中YC045及YC046目前正在准备研发阶段，预计2014年6月开工，YC049预计2014年下半年开工。

天治北部资产管理有限公司（TBA）是中国证监会核准的证券业金融机构，于2013年8月正式成立，注册地和总部位于北京金融大街甲23号金融院，从事特定客户资产管理及证监会许可的其他业务；大股东为吉林xintuo控股的天治基金管理有限公司和证券经营机构北部资产。天部资产是国有控股混合所有制金融企业，兼有xintuo与公募基金、证券背景。