本计划项下募集资金全部用于受让中信信诚·大连百年城资产管理计划下之份额，用于向百年港湾和琥珀湾发放委托贷款以建设大连百年港湾奥特莱斯商场。闲置资金可以投资于银行存款、货币基金或其他现金管理类投资产品。

第一还款来源：百年港湾奥特莱斯项目的经营性物业贷款，预计至2015年底将有10—15亿的银行贷款，届时可用于提前对本项目进行还本付息。

第二还款来源：奥特莱斯项目的租金及销售收入。

1.在建商业、房产抵押

百年港湾商业开发有限公司将百年港湾项目在建商业（合计60,470.93万平方米），以及其名下琥珀湾项目房产（合计6,098.52平方米）提供抵押，抵押物价值总计20.8亿，抵押率不超过22%。

2.母公司保证担保

大连百年城房地产开发有限公司提供保证担保。

3.实际控制人担保

大连百年城实际控制人吴云前为项目公司还本付息提供个人连带责任保证担保。

4.股权转让监管

百年港湾将98%股权转让于中信信诚，琥珀湾将50%股权转让于中信信诚。

融资方1-百年港湾

大连百年港湾商业开发有限公司成立于2009年12月28日，主要经营商业设施开发与销售，物业管理，设计、代理、制作、发布国内外各类广告业务，货物、技术进出口，国内一般贸易，展览展示服务等。

截至2014年6月底，公司总资产达24.1亿。

融资方2-琥珀湾

大连琥珀湾开发有限公司成立于2005年3月31日，注册资本3000万，股东为大连百年城房地产开发有限公司。

截至2014年7月31日，琥珀湾总资产计17.42亿。

担保方-百年城

大连百年城房地产开发有限公司成立于1992年，注册资本3000万，公司现为中国商业地产联盟副会长单位。集团已成功开发和运营的商业地产项目有大连百年城购物中心、大连国际金融中心—百年汇城市综合体、大连百年港湾－奥特莱斯、大连琥珀湾等，已开发、运营及储备面积约200万平方米。

截至2014年6月30日，百年城总资产达50.32亿，2013年实现营业收入4.69亿。

担保人

大连百年城实际控制人吴云前先生，43周岁，浙江乐清人，多年从事房地产开发、运营与管理，现任百年城集团有限公司法人及董事长，大连浙江商会会长，中国商业地产联盟副会长，北京百年农工职业子弟学校名誉校长。自2000年11起，担任大连百年城房地产开发有限公司法人，是大连百年港湾商业开发有限公司实际控制人。由于在行业中的杰出贡献，2005年吴云前被评为大连年度经济人物，2006年被授予中国商业地产年度领袖人物。

项目概况

百年港湾奥特莱斯项目位于大连市顺德区香炉礁，位于钻石港湾核心区域，紧邻大连快轨3号线香炉礁站，快轨联通大连和抚顺。项目包含奥特莱斯Mall之外还包含百悦居的住宅区域，户型丰富，保证了每户海景资源最大化，全面满足不同客户的个性化需求，具有无可比拟的居住及投资价值。

目前项目已获得“五证”，工程已全部完工，商业自持部分招商情况较好，预计今年5月底之前全部入驻完成，住宅已开始预售。

中信信诚资产管理有限公司（以下简称“中信信诚”或“公司”）是中国证监会批准的专门从事特定客户资产管理以及中国证监许可的其他业务的专业化资产管理公司。公司通过设立发行特定资产管理计划募集资金，投资范围包括现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、商品期货及其他金融衍生品，以及非上市股权、债权和收益权。目前公司已初步建立了资产管理业务运作管理体系，组建了多个业务团队，全面发展专业化的资产管理业务。

中信信诚成立于2013年4月19日，注册资本为5000万元，由中信xintuo有限责任公司和信诚基金管理有限公司共同发起设立，持股比例分别为45%和55%。为了更好地服务实体经济，适应财富管理行业新的发展环境和机遇，中信信诚将积极与银行、券商、保险、xintuo及私募等机构开展密切合作，并充分发挥"中信"的品牌影响力，利用股东的资源优势，特别是中信xintuo在xintuo领域专业、稳健、创新的投资管理经验，打造专业化的管理团队，努力成为综合优势明显、核心竞争能力持久的"集成型、智慧型"资产管理公司。

公司在"以信用建设为基础、以风险管控为前提、以创新服务为手段、以价值实现为目标"的管理原则下，坚持"客户利益第一"的经营宗旨，严格遵守法律法规和监管政策的规定，恪尽职守、诚实守信，努力实现客户资产的保值、增值，为客户提供最佳服务，为金融、经济的健康发展做出积极贡献。